Jakarta, Properti Indonesia – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) telah menerbitkan dua surat utang untuk mendukung pembiayaan perumahan di tahun 2021. SMF mencatatkan Obligasi berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2021 di Bursa Efek Indonesia.
Adapun Obligasi Berkelanjutan VI SMF Tahap I 2021 yang dicatat dengan nilai nominal sebesar Rp1,2 triliun yang terdiri dari dua seri. Pertama, Obligasi Seri A sebesar Rp200 miliar dengan kupon sebesar 5,6% untuk jangka waktu 3 tahun yang akan jatuh tempo pada 8 Juli 2024. Kedua, Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp1 triliun dengan kupon sebesar 6,4% untuk jangka waktu 5 tahun dan jatuh tempo pada 8 Juli 2026, dengan pembayaran bunga dilakukan setiap 3 bulan untuk kedua seri tersebut.
Selain itu, SMF juga menerbitka Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap I senilai Rp100 miliar dengan tenor 2 thun yang akan jatuh tempo pada 8 Juli 2023.
Direktur SMF Trisnadi Yulrisman, dilansir dari Bursa Efek Indonesia, Jumat (9/7), mengatakan, seluruh dana hasil penawaran obligasi dan sukuk akan digunakan untuk menggantikan sebagian dana ekuitas yang telah disalurkan sebagai pinjaman kepada penyalur KPR dan pembiayaan sekunder perumahan baik konvensional maupun syariah.
Sementara itu, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) juga menetapkan peringat id AAA (triple A) untuk rencana penerbitan obligasi dari PT SMF. “Pefindo melihat pandemi Covid-19 memberikan dampak yang terbatas pada sektor pembiayaan kepemilikan rumah, mempertimbangkan pentingnya peran perumahan untuk masyarakat pada umumnya dan tingginya backlog perumahan di Indonesia,” tulis Pefindo yang dikutip Properti Indonesia, Jumat (9/7).
.jpg)