Jakarta, Properti Indonesia - PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) melalui anak usahanya yang berbasis di Singapura, Theta Capital Pte. Ltd. berencana melakukan penawaran kembali (tender offer) atas obligasi global senilai USD582,7 juta atau sekitar Rp8,7 triliun.
Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (7/3), tender offer tersebut untuk obligasi senior atau senior notes yang akan jatuh tempo pada 2025 dengan tingkat suku bunga 8,12 persen dan 2026 sebesar 6,75 persen.
Adapun, jumlah pokok obligasi untuk senior notes yang jatuh tempo 2025 sebesar USD274,13 juta (Rp4,11 triliun) dan obligasi 2026 sebesar USD308,56 juta (Rp4,62 triliun), dengan jadwal penawaran akan selesai pada 13 Maret 2023.
"Penawaran Untuk Membeli dijadwalkan akan selesai pada tanggal 13 Maret 2023 (kecuali diperpanjang atau diselesaikan lebih awal)," tulis Ratih Safitri, Corporate Secretary LPKR.
Dalam laporan, entitas anak Lippo Karawaci yang memberikan jaminan atas obligasi 2025 dan obligasi 2026 adalah PT Sentra Dwimandiri, PT Primakreasi propertindo, PT Wisma Jatim Propertindo, dan PT Megapratama Karya Persada. Para entitas anak ini juga telah menandatangani Dealer Manager Agreement untuk masing-masing obligasi dengan BNI Securities Pte. Ltd., CIMB Investment Bank Berhad dan Deutsche Bank AG, Cabang Singapura.
“Penawaran untuk membeli tidak memiliki dampak negatif terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha perseroan,” imbuh Ratih.
.jpg)