Jakarta, Properti Indonesia – PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) melalui entitas anak, Global Prime Capital Pte. Ltd (GCP) akan melaksanakan penawaran tender (tender offer) untuk melakukan pembelian kembali (buyback) obligasi senior (senior notes) senilai USD 270 juta atau sekitar Rp3,99 triliun (kurs Rp14.785) dengan bunga 5,50% yang jatuh tempo pada tahun 2023. Obligasi tersebut telah diterbitkan GPC serta dijamin oleh BSDE dan beberapa entitas anak perseroan.
“Untuk tujuan tender offer, perseroan telah menandatangani Dealer Manager Agreement tanggal 20 Juni 2022,” tulis Direktur BSDE Hermawan Wijaya dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Senin (20/6).
Rencana tender offer dilaksanakan dalam rangka sebagian dari liabilitas manajemen yang tercermin dalam neraca keuangan GPC, di mana GPC berencana untuk meneruskan pengaturan neraca keuangan secara aktif dan akan mempertimbangkan lebih lanjut untuk buyback utang senior lainnya yang belum jatuh tempo, walaupun tidak ada kewajiban untuk itu.
Adapun pelaksanaan tender offer diajukan kepada para pemegang surat utang 2023 yang dimulai sejak 20-28 Juni 2022 pukul 17.00 waktu bagian tengah Eropa (Central European Summer Time). Kecuali periode pelaksanaan tender offer diperpanjang, dibuka kembali, diubah atau diakhiri lebih dahulu. Serta perkiraan penyelesaian tender offer pada 30 Juni 2022.
“Rencana tender offer ini berdampak positif pada neraca keuangan perseroan dan tidak akan memberikan dampak negatif terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha perseroan dan entitas anak,” jelas Hermawan.
.jpg)